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　　董事长兼总经理王咸华先生，副总经理兼董事会秘书张武芬女士，财务总 监羌树洋先生，独立董事陈海泉先生，持续督导保荐代表人丁璐斌先生

　　公司于2023年5月12日（星期五）下午16:00-17:00 在“价值在线年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式 举行，业绩说明会问答环节主要内容如下： 1、与同业相比，公司安全防护手套在原材料端和产品工艺端，优势有 哪些？ 尊敬的者，您好！与同业相比公司安全防护手套在原材料端和产 品工艺端，优势主要表现为： 在原材料端，公司生产所需的主要原材料包括针织手芯、纱线及化工 材料（主要为丁腈胶、PU胶、天然乳胶等胶料和DMF、甲醇等化工辅料）； 公司生产经营地址位于江苏省南通市如东经济开发区，南通是知名纺织之 乡，如东经济开发区属国家安全应急产业示范基地创建单位，长三角（如

　　东）安全产业园为国家安全产业示范园区，园区内汇集了一大批针织手芯 规模以上企业，公司除部分特种纱线、化工胶料需要进口外，80%以上的原 材料采购来源南通本地或江浙沪周边区域。随着公司子公司恒尚新材料 3000吨超高分子量聚乙烯纤维的建成投产，公司在高端原材料的纱线需求 方面更是得到了高度保障。 在产品工艺端，公司自成立以来，始终专注于功能性安全防护手套的 研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富 行业经验的研发团队，已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系， 目前公司在产品工艺及设备适应性制造方面拥有各类授权专利超过100项。 公司及其子公司恒劢安防、恒尚新材料均为高新技术企业。谢谢！ 2、公司安防产业园项目目前进展如何？ 7200万打手套项目产线未来 面向高、IM电竞 IM电竞app中、低端市场，面对不同的客户群体，生产线是如何进行柔性化 布局的？生产线如何进行切换？ 尊敬的者，您好！公司产业园项目正按照既定的计划稳步推进， 其中一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”项目主体建设已经完 成，目前正在进行水电及内部装修工程，公司力争今年8月第一条生产线投 入试运营，年内将为公司贡献200-300万打浸胶产能。产业园二期战略新材 料项目公司同步在积极推进，目前正在整体规划设计阶段。 针对国内客户群体，及海外包括北欧、南美、非洲等新兴市场，重点 推公司自主品牌（拳胜、BESTGRIP等），公司将结合市场需求及客户拓展 情况，以“批量化生产”模式铺设一定量产品库存，以产定销。 针对OEM客户，公司将打破行业内传统OEM概念，IM电竞 IM电竞平台推进“批量化生产、 定制化包装”新型商业模式，即公司自主设计产品，向客户群体推广，并 进行批量化产品生产备库存，然后根据OEM客户需求及品牌属性，进行定制 化包装，从而缩短客户的采购周期，降低采购成本。目前，公司OEM客户采 购手套通常需要1-2个月才能交付，通过这种模式的创新，客户采购周期可 大大缩短，从目前的1-2个月交期理论上可缩减到1-2周甚至更短时间。（公 司在前期海外市场调研过程中，这种新型OEM商业模式，得到了绝大部分客 户的认可与赞同） 对部分OEM客户需求量少的特殊产品品种，公司将充分利用自主开发的 APS高级订单排程系统（订单池管理），进行产线柔性布局，以进一步提高 设备利用率，减少非生产时间（准备时间和设备维护时间、换线时间）的 浪费。上述APS高级订单排程系统已经在公司及下属子公司恒劢安防、恒尚 新材料得到成熟应用。

　　综上，恒越安防功能性安全防护手套产品产线整体定位为“批量化生 产、定制化包装”模式，将以“品质高、成本低、响应快、交付快”等特 性取胜市场。谢谢！ 3、公司从事的保护性手套行业是否会受经济周期性波动影响？ 尊敬的者，您好！功能性安全防护手套广泛应用于机械加工、汽 车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装 备、消防装备以及军用装备等诸多领域，是生产经营中常用的安全防护用 品，属于消耗品。单一应用领域的市场波动对本行业发展影响较小，但全 球宏观经济的整体波动，尤其是制造业的行业周期性波动会对本行业发展 产生一定的影响。谢谢！ 4、公司有海外布局、计划吗？ 尊敬的者，您好！基于公司发展战略，2023年公司将积极拓展海 外生产基地、营销渠道布局，巩固和拓展海外市场，加快全球化布局， 促进公司长远发展。目前公司子公司“恒辉（香港）发展有限公司” 已经注册完成，公司规划通过香港公司进行海外生产基地和营销渠道 建设，具体进展情况，请关注公司后续相关公告内容。谢谢！ 5、公司提出要扩大国内市场份额，请问针对国内市场，都采取了哪些 措施？ 尊敬的者，您好！在内销市场开拓方面，公司进一步优化整合自 主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局， 已经形成了较为完善的营销网络基础。一、针对工业用品大客户渠道，公 司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企 业为切入点，实行“一企一策”，以需求为出发，开发样板客户，并积极 打造样板行业解决方案；二、在流通批发渠道，根据市场容量和区域特点， 划分七个大区，通过直接或间接的资源，对接终端客户，搭建渠道，并促 成订单的产生和成交；三、公司积极响应国家推行B2B阳光采购平台战略， 规划建设了电商运营团队，进行不同品类的专业化场景开发，并不断的提 供高性价比的产品和服务。谢谢！ 6、公司是怎么看手套行业发展前景的？ 尊敬的者，您好！目前，欧洲、美国、日本等发达国家和地区功 能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高，刚需性较强，是功 能性安全防护手套的主要消费市场；而以我国为代表的广大发展中国家， 随着安全生产和劳动保护法律体系的不断完善、人们安全防护意识的不断 增强，正在形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。

　　公司作为功能性安全防护手套的头部生产厂商，历经20年的发展已经 形成较为完善的生产体系、销售模式与管理经验，坚信在功能性安全防护 手套广阔的市场空间内大有可为，将坚定不移的着力深耕功能性安全防护 手套行业，以精细化、规模化、国际化发展思路打造功能性安全防护手套 全球领先品牌。谢谢！ 7、能介绍一下公司新材料业务发展情况吗？ 尊敬的者，您好！公司超高分子量聚乙烯纤维一期目前稳定运营， 二三期产能正在有序促进产线磨合、人机磨合，加快爬坡进程，2023年公 司新材料预计可贡献生产产能2000-2500吨。 超高分子量聚乙烯纤维目前国际国内市场需求旺盛，在军工方面，超 高分子量聚乙烯纤维及其复合材料是个体防护装备（防弹，防爆，防刺， 防切割等）和装甲类武器装备的主要原料之一，是现代国防不可或缺的重 要战略物资；在民用领域，基于超高分子量聚乙烯纤维的高强度、高模量、 抗冲击、耐切割、耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、导热快（冰凉感）等优异性 能，已被广泛应用于海洋工程应用绳缆（如海洋操作平台、灯塔的固定锚 绳，系泊缆，大型轮船的锚绳等）、防切割手套、高端家纺（窗帘、冰凉 座套、床垫、凉席、被罩、桌布、帐篷）、耐磨性和抗撕服装（T恤、长袖 上衣、裤子等）、 渔具（高强渔线、渔网和网箱等）。新材料销售及盈利 能力，可参考同行业可比上市公司同益中报告，同益中2022年毛利率40%、 2023年第一季度毛利率34%。公司新材料销售情况可持续关注公司后续公 告。 在民用领域，UHMWPE纤维以其独特的性能正在进入更多更广阔领域。 随着产业化规模的发展，成本的不断下降，已经越来越被普通消费者所接 受，使其在民用领域的应用开发进入了快车道，同时也在一定程度拉动了 市场对此纤维的需求。谢谢！ 8、企业目前工业互联网及数字化运用方面的情况？ 尊敬的者，您好！随着我国工业结构调整、产业升级的速度不断 加快，传统制造型企业向数字化、智能化转型升级的需求越来越强烈。在 这一过程中，企业对智能化、数字化制造装备及相应解决方案的现实需求 将得到集中迸发。恒辉安防作为功能性安全防护手套行业较早进行智能化、数字化自主 探索、应用的企业之一，基于其长期生产经验的积累与自动化、数字化、 智能化技术的实践应用，公司已经掌握了较为成熟的生产设备适应性改造 和智造技术，主要生产车间各生产单元广泛连接、信息(IT)运营(OT)深度

　　融合，“互联网＋”及创新管理技术协同制造效益显著。 公司及下属子公司先后有三个车间通过江苏省省级智能制造示范车间 认定，子公司恒尚新材料目前正在积极推动智能工厂建设，以精益化、自 动化、信息化、推动企业数字化创新转型，高质量发展。正在建设中的恒 越工厂旨在打造一个基于5G技术的科技化项目，安防产业“灯塔工厂”。 公司采用物联互通、数字化、信息化、高效智能运维管理模式，充分利用 智能制造、智能仓储、智能物流、智能安保、智能管理结合可持续性的经 营战略布局、人才战略与组织系统规划，真正实现效率最高、成本最优、 绿色环保，把传统安防产业推向一个新高度。谢谢！ 9、公司在研发创新技术方面有什么规划？ 尊敬的者，您好！公司自成立以来，始终专注于功能性安全防护 手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底 和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、 数字化改造的技术团队，并进行持续技术创新和工艺改进。在手部安全防 护领域公司拥成熟的工艺、严格的质量控制和稳定的产品性能，通过了 ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、 美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证等严格的国际级 认证，近年来更是不断加大研发投入，持续加大对手部安全防护领域技术 前沿前瞻性研究。 在新材料领域，公司坚持创新驱动发展战略，坚持开放式研究与产学 研相结合，自主创新与合作创新相结合，依托企业技术中心、工程技术研 究中心等技术平台，加强与高校、科研院所、战略客户和重要供应商的技 术合作，在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的工艺制备、开发应用上 不断加大研发投入，推动技术创新和突破。 加强研发中心综合建设，推动研究院建设成为具有重大影响的一流创 新高地、科研成果转化基地、高端人才汇聚和培养基地，4个中试基地同步 运行，实现企业自主研发力量、校企研发力量的共融发展。 推进新型创新技术平台建设，围绕传统产业转型升级、战略性新兴产 业的形成与发展、绿色制造、健康中国等国家经济和社会发展战略，以公 司高性能纤维研究所、高性能纤维应用研究所、涂层开发与应用研究所、 高性能防护手套研究所为依托，以政府为引导、合作高校、科研院所为支 撑建立科学技术合作平台，积极申请国家级、省部级创新平台，面向国家 及企业重大战略需求，取得重大科技成果。谢谢！ 10、公司产业战略发展规划如何IM电竞 电子竞技平台？

　　尊敬的者，您好！公司制定了以“功能性安全防护手套+超纤维新 材料”为核心的双轮驱动发展战略。 一方面，着力深耕功能性安全防护手套行业，以精细化、规模化、国 际化发展思路打造功能性安全防护手套全球领先品牌。以向产业链上游延 伸为契机，通过超纤维新材料在功能性安全防护手套上的应用，进一步优 化产品结构、丰富产品品类、提升产品性能、降低产品成本，在巩固和提 升国际市场占有率的同时，快速推进国内市场的广泛布局和深度渗透。 另一方面，持续加强超纤维新材料的研发及产业化，在满足公司功能 性安全防护手套自用的基础上，综合评估、拓展该等高性能纤维的其他应 用领域，进行选择性进入、针对性开发和创新型应用，并充分利用公司在 功能性安全防护手套领域多年积累的客户资源、市场竞争优势将超纤维新 材料及其制成品销售至国内外市场。谢谢！ 11、请问人民币汇率变动对企业经营有什么样的影响？ 尊敬的者，您好！公司产品以外销为主，并主要以美元、日元等 结算，汇率波动会在一定程度上影响公司的业绩，特别是人民币贬值对公 司经营有一定程度的积极影响。公司将持续关注汇率变动情况，保护公司 利益。谢谢！ 12、2022年度公司营收同比下降、IM电竞 IM电竞app净利润却同比增长的主要原因是什 么？ 尊敬的者，您好！在收入略降的基础上，净利润却有所增长主要 得益于以下几方面的影响：原因一、子公司恒尚材料超纤维新材料项目一 期600吨产能稳步释放，有利于公司特种防切割手套高端原材料的供应保 障，原材料采购成本降低；原因二、综合智能化技术的应用，生产效率提 高，劳动强度降低，能耗减少，公司生产综合成本降低；原因三、 汇率因 素影响，公司营业收入90%以上来自于外销收入，人民币汇率波动是对外贸 出口企业的共性影响，2022年美元兑人民币平均汇率比2021年提升5%；原 因四政府补助影响，2022年公司获得政府拨付产业引导扶持资金，一定IM电竞 电子竞技平台程 度上影响了利润的增长。谢谢！ 13、公司目前在手订单如何？ 2023年经营业绩情况怎么样？ 尊敬的者，您好！公司目前生产经营稳定，在手订单充分，公司 也在加强销售团队建设，加大销售力度，努力开拓市场，争取更多的销售 订单。 公司管理层在董事会的领导下，忠实勤勉地履行职责，踏踏实实做好 经营管理工作，努力用良好的业绩来回报广大者，2023年具体经营业

　　绩情况请及时关注公司后续披露的定期报告及相关公告信息。谢谢！ 14、张总您好，经我测算，股权激励方案里考核的23年、25年扣非净 利润与营收的比例明显参考了22年数据，但24年扣非净利润与营收比例明 显放大了，是怎么考虑的？ 尊敬的者，您好！在本轮股权激励计划解除限售/归属行权方面设 定了公司层面的业绩考核目标：以2022年营业收入和扣除非经常性损益的 净利润为基数，2023-2025年营业收入增长率分别不低于40%、50%、100%； 2023-2025年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于40%、100%、 200%，公司营业收入、扣非净利润两个业绩指标达成一个才能满足解除限 售条件。 公司兹于股权激励方案的业绩测算包括功能性安全防护手套板块和超 纤维新材料板块。在功能性安全防护手套领域，除现有业务贡献外，综合 评估产业园一期项目“年产7200万打功能性安全防护手套”在未来1-3年的 爬坡贡献，预计2023-2025年公司防护手套板块收入贡献在85%左右、利润 贡献65%-70%，具体根据公司的产能计划和经营目标测算。详细可关注公司 定期报告和其他公共信息。谢谢！ 15、公司2023年股权激励计划人员安排包括董事、高管、核心管理/技 术/业务人员，IM电竞 IM电竞平台在激励人员方面有什么特殊考虑吗？ 尊敬的者，您好！公司为建立和完善激励约束机制，充分调动公 司全体员工的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共 担”的利益共同体，提升公司竞争力，公司实施了股权激励计划，拟向63 名激励对象授予不超过188.41万股的权益。 这次股权激励，除了面向核心管理层、技术团队，公司同时加大了在 营销端的力度，把部分业务人员作为重点激励对象，体现了公司对市场销 售的重视，是公司将持续释放的产能转化为业绩的重要举措。销售订单的 持续增加是公司发展的不竭动力，通过产品销售规模的扩大+规范化管理必 然带来企业的发展壮大。谢谢！ 16、现在美国和欧洲增加对我国进行产业的限制，同时对我国进 口产品也减少了，请问这些措施对公司会有什么影响？ 尊敬的者，您好！公司一直致力于为海外客户提供优质的功能性 安全防护手套产品，出口销售收入占总营业收入比例较高，所以公司特别 关注国际政治经济形式的变化，特别是中美关系、中欧关系的发展，截至 目前，相关因素对公司产品出口影响较小。公司也在不断进行市场开拓，

　　努力构建多地域、多渠道的运营架构，形成国内、国外双市场销售体系， 增强公司抗风险能力，保持公司业绩未来的稳步增长。公司将持续关注中 美关系、中欧关系发展及相关政策变化，如有重大影响，公司将按照相关 法律法规和监管机构的要求依法及时履行信息披露义务。谢谢！ 17、为什么股东数也不回答了 尊敬的者，您好！由于上市公司披露股东人数问题不属于规则规 定的强制披露范畴。同时，为保证所有者平等获得相关信息，保护广 大者的权益，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息，如需要， 请查阅公司的定期报告。建议者重点关注公司经营发展情况。谢谢。 18、超高分子量纤维什么时候自用和对外销售比例分别是多少？ 超 高分子量纤维的毛利率和净利率能达到多少？ 尊敬的者，您好！公司超高分子量聚乙烯纤维一期目前稳定运营， 二、三期产能正在抓紧促进产线磨合、人机磨合，加快爬坡进程。2022年 公司超高分子量聚乙烯纤维一期生产产量343吨，除少量销售给战略客户 外，更多的是作为公司内部特种防护手套高端原材料生产使用，收入与利 润隐藏在公司功能性安全防护手套后面。2023年公司新材料预计可贡献生 产产能2000-2500吨。新材料销售及盈利能力，可参考同行业可比上市公司同益中报告，同益中2022年毛利率40%、2023年第一季度毛利率34%。公司 新材料销售情况可持续关注公司定期报告和临时公告。谢谢！ 19、从单季度看22年第四季度毛利率达到近34.5%，明显高于平均水平 且历史最高，23年一季度毛利率回到22%的水平，分别是什么原因？ 尊敬的者，您好！公司毛利率整体无季节性差异原因，季度间的 波动主要受汇率和财务合并报表、成本费用归集核算口径影响，2022年毛 利率与2021年毛利率在季节上同向变动。2023年一季度汇率波动整体平稳， 季度毛利率符合公司预期。谢谢！ 20、公司业绩也不错，为什么股价未有明显的涨幅，应该做好哪些工 作？ 尊敬的者，您好！价格主要受宏观经济、行业政策、市场行 情及公司经营状况等诸多因素影响。公司以产业经营为基础，推动产业与 资本的良性循环。公司积极通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进 经营管理、培育核心竞争力，进一步提高公司的运行质量，提升经营业绩 和盈利能力，实实在在地、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具 实现公司市值与内在价值的动态均衡。谢谢！